A középiskola befejezése utáni nyáron a jövő nagyon ijesztőnek tűnik, de mégis tele van lehetőséggel. Marco és Maria, a két olasz tinédzser is bizonytalanok a jövőjükkel kapcsolatban, de alig várják, hogy az Egyesült Államokba utazhassanak. San Franciscóban találkoznak Matt-tel és Paullal. A náluk nem sokkal idősebb, homoszexuális pár befogadja, és körbevezeti őket a városban. Hamarosan barátok lesznek, felfedezik a szerelmet, az életet, és próbálják megfejteni, hogy kik is ők valójában.