Bailey tehetséges blueszenész. Nehéz gyermekkora volt, az élet rákényszerítette, hogy gyorsan felnőtté váljon. Egy sokadik részeg éjszakán találkozik egy rejtélyes úriemberrel, aki elmondja neki, hogy meghalt a nagyapja. Vissza kell térnie a szülővárosába, hogy átvegye az öreg holmiját. Augyt egy ügyvédi iroda bízta meg azzal, hogy kutassa fel Baileyt, ám a férfi azt állítja, nem ő az, akit keres. Másnap, amikor a zenész szorult helyzetbe kerül egy vissza nem fizetett kölcsön miatt, mégis arra kényszerül, hogy Augyvel menjen. A hosszú autóút alatt Bailey szembenéz múltjával, és a férfi segítségével új értelmet nyer az élete.