A szerelmi kalandjairól híres John Tenorio nem tudja, hogy a gazdag mexikói birtokos, Diego, házasságon kívül született gyermeke. Származására, elveszettnek hitt bátyja és felesége, Antonia, váratlan megjelenésekor derül fény. A nő egy csendes randevú során elárulja Johnnak a családi titkot. Kiderül, hogy testvére azt hazudta don Diegónak, hogy az öccse meghalt. John úgy dönt bosszút áll a bátyján és megkeresi az igazi apját. Útban Mexikó felé megmenti egy mormon csoport életét a Ku Klux Klán támadásától. John nem tudja, édesapja milyen fogadtatásban részesíti, ráadásul nem is sejti, hogy egy bérgyilkos van a nyomában. Az események meglepő, ugyanakkor drámai fordulatot vesznek.