A szellemileg fogyatékos Bobby Platt szereti az állatokat. Amikor a durva és erőszakos mostohaapja megöli a kis "barátait", a fiatalember elmenekül otthonról. Az úton találkozik egy különös öregemberrel, aki az országutakat járva, eltemeti az utakon elütött állatokat. Bobby az öregember társául szegodik, és megtanulja a világot sajátos, idilli módon szemlélni. Ám mostohaapja árnyéka hamarosan utoléri, és Bobby világa egy groteszk rémálomban pukkad szét.