Fegya Protaszov válna Lizától, de az asszony nem akar. Fegya a cigányokhoz szökik, mert beleszeret Másába, s mert feleslegesnek érzi magát otthonában. Viktor Karenyin szereti Lizát s a nő kérésére elmegy Fegyáért, de Fegya nem tér haza. Viktor feleségül akarja venni Lizát, de anyja ellenzi a házasságkötést egy elvált asszonnyal...