Nagy mennyiségű plutóniumot lopnak el Szentpétervárról és a tettes rögtön piacra dobja a veszélyes anyagot. A tömény koncentrátum három atombomba gyártásához elég és a világ minden nagyobb terrorista szervezete árajánlatot tett már. Harry Palmer magánnyomozó egy befolyásos orosz személyiség megbízásából nyomozni kezd a tettes és a vásárló után. Az ügy hamarosan új fordulatot vesz, amikor társa, Nyikolaj Petrov barátnőjét, Tatyanát, a világhírű orosz balett-táncosnőt elrabolják.