Nem sokkal a polgárháború után vagyunk, egy boszniai kisvárosban, Tesanjban. A látszólagos békét, amelyet persze bőséggel terhel korrupció, bűnözés és etnikai konfliktus, egy fontos esemény kavarja fel: ide készül Bill Clinton, hogy megtekintse az új, harmonikus életet a kisvárosi miliőben. A pontosan megrajzolt panoptikumból kiemelkedik Zaim, a nyugdíjas rendőrfőnök alakja, aki évek múltán sem tudja feldolgozni, hogy fia, Adnan eltűnt a háborúban: magányos vízióiban folyton vele beszélget. Kisebbik fia, Faruk, a helyi tűzoltócsapat művészlelkű tagja, és lánya, Azra, aki épp egy helyi nehézfiúba szeret bele, tehetetlenül nézi az apa leépülését és furcsa viselkedését. És egy nap felbukkan Hitka, Adnan énekesnő felesége, aki a fiúval együtt tűnt el a zűrzavarban, és úgy tűnik, ő a legfájdalmasabb kérdésekre is tudja a választ...
A film több díjat nyert el szerte a világban, pl.: Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál: Ezüstleopárd- és Különdíj valamint az Ifjúsági zsűri díja; Marrakech Nemzetközi Filmfesztivál: Aranycsillag valamint a legjobb főszereplő (Bogdan Diklic) díja, Szarajevói Nemzetközi Filmfesztivál: A legjobb első film, a rendezőt, Pjer Zalicát pedig az Európai Filakadémia "Az év felfedezettje" díjára jelölte 2003-ban.