Mike McKenzie, az unatkozó milliomos nagy örömmel veszi a hírt, hogy egykori szerelme, Laura Stanton visszatért Edinburghba. Mike megveti a műgyűjtőket, ezért különösen megtetszik neki az az ötlet, Gissing professzorral, a művészeti szakértővel és Allan Cruikshankkel, a bankárral közösen a nemzeti galéria és dúsgazdag bankárok által birtokolt festményeket hamisítványokra cseréljenek. Az akció lényege az, hogy meghiúsultnak tűnő betöréseket hajtanak végre, melyek során úgy hagyják hátra a képek hamisítványait, mintha a menekülő tolvajok hagyták volna hátra a zsákmányt. A buli egészen addig kifogástalanul működik, míg Mike be nem vonja egy régi barátját, Charlie-t, a kisstílű tolvajt, aki jókora összegekkel lóg a helyi maffiának. Azonban nem Charlie lesz az, aki átveri a bandát, és kiszolgáltatja őket a maffiának, hanem egy olyasvalaki, akire egyikkőjük sem számítnak, végül pedig Laurának kell megmentenie a helyzetet, melyre egy rafinált, de veszélyes tervet ötöl ki.