Dávidra, a pásztorfiúra - akit Sámuel felkent királlyá - Saul féltékeny, és mindenáron el akarja pusztítani. Elküldi harcolni Góliát, a filiszteusok nagy erejű bajnoka ellen, ám Dávid parittyájával győzedelmeskedik. Ennek ellenére menekülni kényszerül. Az elégedetlenek csatlakoznak hozzá, és Saul halála után Hebronban a Júda törzse királlyá választja, amit később Izrael valamennyi törzse is elismeri. Saját családjában azonban nem tud rendet teremteni, s ő maga is súlyosan vétkezik Bathsheba-val, egy férjes asszonnyal...