John Watkins, az ismert kanadai politikus és diplomata, Moszkvában nagykövetként dolgozik. 1964 októberében, a nemzetközi feszültség, ezen belül a két nagyhatalom, Oroszország és az Egyesült Államok közötti ellentét már egy ideje kiéleződött. Egy nap Watkinst, a CIA megbízásából, elrabolja a kanadai titkosszolgálat. Azzal gyanúsítják, hogy kémkedik a szovjeteknek. A férfi ártatlannak vallja magát, a többórás kihallgatás azonban az ellenkezőjét bizonyítja. A nyomozást végző Diane Fletcher felügyelő eleinte nem hisz a nagykövetnek, ám az idő előre múlásával kételyei támadnak. Időközben a gyanúsított egészségi állapota egyre romlik.

A titkosszolgálatok működésének kulisszatitkait feltáró kémdráma egy mindmáig megoldatlan tragikus ügyet mutat be, amely sötét foltot ejtett Kanada és az Egyesült Államok bonyolult kapcsolatára.