A XVIII. századi Anglia színes forgatagában vagyunk. A kiejthetetlen nevű francia útonálló, akit mindenki csak Black Jacknek nevez, a tanonc Tolly révén csodálatosképpen megmenekül az akasztófától. A jótett helyébe azonban rosszal fizet: megfelelő jutalomért hajlandó elárulni, hogy Tolly rejteget egy szökött intézeti lányt. A fiatalok még időben kereket oldanak egy vándorcirkusszal. Amikor ismét fordul a sors kereke, Black Jacknek döntenie kell, melyik oldalra áll...