Miközben trópusi vihar sújtja a Fülöp-szigeteki Cebut, két testvér - a 21 éves Marijoy és a 23 éves Jacqueline - egy napon nem tér haza a munkahelyéről. Ugyanezen az estén, a több száz kilométerre fekvő másik szigeten, Manilában a 19 éves Paco Larranaga éppen barátaival és osztálytársaival bulizik. Az eltűnt nők kínai-filippínók, akiket alsóbbrendűnek tekintenek a Fülöp-szigeteken. Paco, akit barátaival együtt gyilkossággal és nemi erőszakkal vádolnak, előkelő és a politikában is érintett mesztic család tagja, amely már államelnököt is adott. A felbolydult sajtó árgus szemekkel figyeli a tárgyalást, és hangosan ünnepli a kihirdetett halálos ítéletet, amelyet injekcióval hajtanak végre. A film úgy vizsgálja az etnikai és osztálykülönbségeket, a politikai hatalmat a Fülöp-szigeteki viharos demokráciában, hogy családokat, intézményeket és egyéneket mutat be, akik mind Paco jövőjéről vitáznak. Kibékíthetetlen nézeteik az igazságról és a valóságról egy olyan ügyben ütköznek össze, amelynek kapcsán eltörölték a halálbüntetést az országban, de ez Pacón már nem segít.