Az udvari inas megkéri a főherceget, Frederich nevű kisfia is hadd dolgozzon az udvarnál. A fiú azt a feladatot kapja, hogy legyen a segítője Bachnak, az udvari orgonistának. De ezen felül azt is kérik tőle, hogy titokban figyelje a "szabadgondolkodó" minden lépését és minden gyanúsat jelentsen róla. Ám Frederich rövidesen felismeri Bach zsenialitását és emberi nagyságát. Amikor a zeneszerző végképp kegyvesztetté válik, a kisfiú nem csak a főherceggel, de még a saját családjával is összetűzésbe kerül.