Jézus hétesztendős, az egyiptomi Alexandriában él édesanyjával, Máriával és földi apjával, Józseffel. Heródes halála után József jelet kap az angyaltól, hogy elérkezett az idő a visszatérésre, ezért a Szent Család felkerekedik, és József testvérével és annak családjával útra kelnek Názáretbe. Az útjuk során sok viszontagságon mennek keresztül, és az egyre inkább cseperedő Jézus lassacskán ráébred valódi küldetésére.