A zongoratanár Gabriele Santoro Nápoly munkásnegyedében él. Egy reggel, miközben borotválkozik, becsönget egy kézbesítő, kinyitja az ajtót, de mielőtt üdvözölné, elszalad arcot mosni. Ekkor egy tízéves kisfiú besurran a lakásába, és elbújik benne. A Mester, ahogy a környékbeliek hívják, csak késő este veszi észre. A kis betolakodó, Ciro, a szüleivel él ugyanabban egy épületben. Bár Ciro nem beszél, Gabriele úgy dönt, hogy elrejti őt az otthonában a fiú állítólagos ellenségei elől.