Az utcán farkastörvények uralkodnak. A tízéves gyerekek drogot árulnak, hogy eltarthassák családjukat. Scott (John Travolta) szociális gondozóként próbál segíteni a rászorulókon. Bár úgy érzi szélmalomharcot folytat, és képtelen megbirkózni a feladattal. Egyik pártfogoltja a 13 éves Tony nyomtalanul eltűnik, ezért a férfi beépül a kábítószer maffiába, hogy a kisfiú nyomára akadjon. Carlos (Benjamin Bratt) a bűnbanda feje, nem válogat az eszközökben. Aki egyszer belép a hálózatba, többé nem szállhat ki, legalábbis élve nem.