Jenny és David a két jó barát a juharfaerdő közepén egy varázslatos kis lénybe botlik: Fritzbe, az Apró birodalom küldöttjébe, kinek aranyporát ellopta a kapzsi vadász, és most mindnyájuk életére tör. Egyedül csak Mimmick, a bölcs indián segíthet rajtuk, kinek révén a gyerekek eljutnak Fritz birodalmába, megismerkednek annak királyával, összebarátkoznak egy jó szándékú púpossal, és mire észbe kapnak, egy olyan kalandba keverednek, amely mindkét világ sorsára óriási hatással lehet.