Nem mindennapi látvány okoz fejtörést a kis alpesi falu előljáróságának: a piactéren egy óriási, kipreparált bálna vesztegel és várja új tulajdonosát. A szépséges Sophie-nak hosszú utat kell megtennie, hogy birtokba vegye a különös örökséget. Az ódon stílusban berendezett bálna gyomrába beköltözve a fiatal lány csakhamar mágikus varázserő titkára bukkan...