Basil Bellanin, a KGB egykori ügynöke egy festményben elrejtett titkos képlet után nyomoz, melynek segítségével olcsón, kimeríthetetlen energiaforráshoz lehet hozzájutni. A képlet megszerzéséhez szüksége van a zseniális Alec Carville, egy halottnak hitt és elfelejtett CIA-titkosügynök segítségére, aki a festmény birtokosának, Alex Gradynek hasonmása. Alec és Basil terve meghiúsulni látszik, amikor az igazi Grady az akció előtti napon megjelenik a bankban, ahol a képet őrzik. Egyedül Alec leleményességén múlik, hogy még időben sikerül-e felfedni Grady valós személyazonosságát és indítékát.