Miután Sam megismerkedik a gyönyörű Annával, aki hamarosan eltűnik, Sam a nő megszállottja lesz. A barátja, Larry is találkozott egy hasonló lánnyal, ami őt is más emberré tette.
Egy allegórikus vámpír szatíra az egyedüllétről, az élet szubjektivitásáról és egy szerelmi dal New-Yorkról és arról, hogy felhőkarcolói mennyi arcot rejtenek.