Egy történet a művészet politikai konfliktusokat átívelő erejéről és a származástól független barátságról. Omar Dalumi, az izraeli légierő egy pilótája ráébred, hogy a hazájában fennálló konfliktusokat nem bombázásokkal és háborúval kellene megoldani, így vesz egy lakókocsit, hogy valóra válthassa tervét: egy vándorcirkusz létrehozását. Elképzeléséhez hamarosan társakat is talál: a hozzá csatlakozó izraeli és nemzetközi művészek mellett egy palesztin menekülttábor bohóca is velük tart. Egy hónapon át tartó fáradhatatlan munkájuk eredményeként megszületik a vándorcirkusz előadása, így elindulnak, hogy eljussanak a művészettől és világtól egyaránt elzárt településekre.