1948-ban járunk. A tizennégy éves Dani Barcelonában él, és fényes művészi karrierről álmodik. Hamarosan megismerkedik az idősödő, karizmatikus Blay kapitánnyal. Ismeretségük idővel barátsággá alakul, Dani pedig mentorának kezdi tartani a férfit. Egy nap a fiú megismerkedik Susannával, és gyengéd érzelmeket kezd el táplálni iránta. A két fiatal egy sajátos képzeletbeli valóságot épít maga köré, amely telve van titkos ügynökökkel és kémekkel. Fantáziaviláguk helyszíne az egzotikus Sanghaj.