A német expresszionista filmiskolának ez a maga korában szinte visszhangtalanul maradt remekműve utazás a tudatalatti világába. Főhőse, a gróf féltékenyen figyeli, amint a felesége négy udvaroncával flörtöl. A gróf és felesége éppen vacsorán látja vendégül a gavallérokat, mikor egy vándormutatványos tér be hozzájuk, hogy árnyjáték-mutatványával szórakoztassa a társaságot. Miközben a feleség több mint engedékenyen fogadja udvarlói közeledését, az asztalnál szinte tapintható a feszültség. A mutatványos megérzi ezt, és a maga módján segíteni próbál: hipnotizálja a társaságot, amelynek tagjai követhetik árnyékukat a saját tudatalattijuk világába. Egy "éjszakai hallucináció" keretében megtapasztalják, milyen tragédiához vezetne, ha továbbra is átadnák magukat féktelen szenvedélyeiknek. A fény-árnyék hatások drámai eszközét virtuóz módon kihasználó film ma meglepően modernnek hat.