Az életrajzi és történelmi film igaz történeten nyugszik: Thaiföld zenész mesterének, Lung Pradit Phairaonak az életét dolgozza fel. Útja szegény háttérből, a 19. század végi vidéki Sziámból vezet egészen VI. Rama király udvarába. A film hiteles dokumentumok alapján jeleníti meg a thaiföldi Mester szenvedélyes küzdelemét az ősi zenei hagyományok és kultúra megőrzéséért. Lung Pradit Phairao, a ranad hangszer mesteri zenésze mindent megtesz, hogy megmentse hazája veszélyben forgó zenei örökségét a második világháború alatt bevezetett elsöprő kulturális reformokkal szemben. Ampawa sziámi faluban látta meg a napvilágot az akkor még a kicsi Sorn, az őstehetség, akinek azért ölték meg a bátyját, mert ő volt a legjobb mestere ennek a különleges, thaiföldi ősi hangszernek. Sorn apja is ranadon játszik, s ő a helyi zenekar tanítója. Kezdetben nem támogatja fiát, sőt bátyja halála után egyenesen megtiltja kisebb fiának, hogy valaha is játszhasson ezen a szép hangszeren.