Villaserena elhagyott, világvégi település a bolíviai Sertao vidékén. Vándorszínészek csoportja érkezik ide, és a bonviván elszökteti az egyik földbirtokos feleségét. Hamarosan egy másik idegen is fenekestül felforgatja a falut. Kormányengedélyre hivatkozva néprádiót akar üzemeltetni a falu népének. A helybéliek ellenállása egyre csökken, s a rádió sok változást eredményez. Mivel azonban egyre inkább behatol a magánéletbe is, a falu lakóinak többsége fellázad a rádiós ellen, és elzavarja az idegent.