Hiába küszködik Johnny Slade, az énekesi karrierje csak nem akar beindulni. Szerencsére állást kap egy meleg klubban. A klub tulajdonosa a nagyhatalmú gengszter, aki szökésben van. Johnny egyre népszerűbb, különösen, hogy a vendégek kérésére is elénekel egy-egy dalt. Egy idő után feltűnik neki, hogy egyes dalok összefüggésben vannak különböző bűncselekményekkel. Minden alkalommal, amikor kinyitja a száját, valaki más utolsó lélegzetet vesz. Rádöbben, hogy a dalok valójában kódolt üzenetek, a bandafőnök azok segítségével utasítja embereit a gyilkosságok elkövetésére.