A régi időkben Scotty (Bill Cosby) és Kelly (Robert Culp) mint teniszező és edzője járták a világot, holott valójában titkos ügynökök voltak. Most a gyerekeik, a szép Nicole (Salli Richardson) és a jóképű Bennett (George Newbern) folytatja szülei munkáját. Scotty és Kelly elhatározza, hogy segítik a fiatal ügynököket életük első feladatának végrehajtásában, amelynek során meg kell védeniük egy orosz tudóst és feleségét a gonosztevőktől.