Havanna, 1958. Főhősünk, a tizenéves Samuel az úgynevezett "pezeta-korban" van éppen, a kamaszkort megelőző időszakban, a szexuális érés, az érzelmek és szenvedélyek nehézségeivel. Iskolástársai szintén fontos dolgokkal foglalatoskodnak, mint pl. ellógni a suliból és moziba rohanni, a hátsó ablakból kukucskálni, felnőtteknek való filmeket nézni. Vagy a nők lábát megpillantani tánc közben. Samuelnek még nehezebb a dolga, hiszen édesanyja, Alicia válása miatt kerülnek a nagyvárosba, a szigorú nagyanya, Violeta lakásába. Az idős asszony már régóta teljesen egyedül él, a maga által kialakított szabályok és rigolyák szerint. Gyermeket még csak látni sem akar, főleg nem a saját házában. Samuel és Violeta között azonban lassan, lépésről-lépésre kialakul egy közeledő, érdeklődő kapcsolat. A fiú napról-napra fedezni fel a nagymama lakásának misztikus világát, Violeta múltját és jelenét.

A filmet 2006-ban Oscar-díjra jelölték a legjobb külföldi alkotás kategóriájában.