Kansas állam, az ötvenes évek vége, a hatvanas évek eleje. Az eldugott vidék lakói azt suttogják, az özvegy Delilah Ashford Potta valójában fekete mágiával foglalkozó boszorkány, aki az ördöggel cimborál. Egyik nap vándor érkezik a farmra. Clay Hewitt múltjában sok titok lappang. Ennek ellenére különös hatással van a farm lakóira és a környékbeliekre. Deliah fiának, Flyboynak az elméje félelmetes gyermekkori traumákkal terhelt, talán ezért is vonzódik annyira a titokzatos vándorhoz.