Az ötvenes évek Angliájában, Liverpoolban egyhangú szürkeségben telnek a munkáscsalád napjai. Az özvegy anya egyedül neveli öt gyermekét, a négy lányát és a tizenegy éves öccsüket. Bud igyekszik megtalálni a helyét az őt körülvevő, szürke világban. Helyzetét bonyolítja, hogy nehezen megy a beilleszkedés az új, katolikus iskolába. Az eseménytelen hétköznapok, a gazdasági és a családi problémák elől Bud a fantázia, a mozi világába menekül. A szomorú és magányos kisfiú itt találja meg a saját, érzelmekkel teli világát.