A színhely Róma, 1512. II. Gyula pápa már nagybeteg, a bíborosok pedig az új pápa megválasztását tervezik, ki-ki érdeke szerint. Bakócz Tamás is pályázik Szent Péter trónjára, célja Magyarország és egész Európa megmentése a török veszedelemtől. Minden követ megmozgat, veszteget, ígér annak érdekében, hogy elnyerje a pápai tiarát, ám végül kudarcot vall a kísérlete