Stephen Frears lenyügöző eleganciájú westernjét, 1999-ben a legjobb rendezésért járó Ezüst Medve díjjal jutalmazták a Berlini Filmfesztiválon.A Max Evans regénye alapján készült film története két férfi viharos barátságáról szól, akik a II. világháborúból visszatérve, megpróbálják folytatni addigi életüket, Új-Mexikó, Hi-Lo nevű álmos kisvárosában. Big Boy Matson (Woody Harrelson) a zabolátlan természetű, öntörvényű cowboy nem bírja elviselni a világ változásait, és lázad a betolakodó nagykutyák ellen, akik fokozatosan bekebelezik a kissebb ranchokat, gátat szabva ezzel a szabad marhapásztorkodás hagyományainak. Barátja, a merengőbb természetű Pete (Billy Crudup) lelkileg összetörik, mikor megtudja, hogy volt szerelme, Mona (Patricia Arquette) hozzáment ellensége egyik emberéhez és teljesen érdektelenül viselkedik az újonnan kialakult gazdasági helyzettel szemben. Pete fájdalmát csak tetézi, amikor kiderül számára, hogy legjobb barátja Big Boy is szenvedélyes viszonyt folytat szerelmével. Big Boy hiába szereti öszintén jelenlegi kedvesét, a spanyol Penelope Cruz által megformált Josephát - aki nemes egyszerűségével tökéletes ellentéte a macskaszerű, ellenállhatatlan Monának- nem tud úrrá lenni Mona iránti szenvedélyén. Pete ellentmondásos, örökké vívodó személyiségét határozottan elnyomja Big Boy harsányan őszinte alakja, ezért a köztük lévő kimondatlan konfliktus soha nem kerül előtérbe. Fears szereplőinek viszonyában mesterien alkalmazza a klasszikus western filmekre olyannyira jellemző feszültség keltés eszközeit. A kitűnő színészi alakításoknak köszönhetően a Hi-Lo Country pontos jellemrajza a megformált karaktereknek, és hű tükre az amerikai cowboyok háború utáni küzdelmes életének.