Az aktuális rész ismertetője: A festők felháborodtak a döntésen, miszerint Song-yeon ötödik helyezett lett a festők versenyén, azonban a lány bátran megvédi magát. Lee San meghallgatja az engedély nélkül árusító kereskedőket, akiknek adófizetés fejében engedélyt akar adni, hogy szabadon áruljanak. Ez nagy felzúdulást kelt az eddig törvényesen működő és sokat harácsoló kereskedők között. Hwa-van és Hu-gyeom gonosz tervet sző, hogy a herceg reformját saját maga ellen fordítsák. Bár a nagyurak a királynak panaszkodnak, Young-jo elzavarja őket, mondván, a régens feleljen saját tetteiért. A királyné elhívatja bátyját, hogy segítsen végezni a koronaherceggel.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...