Az aktuális rész ismertetője: A király betegeskedik, és a szászok közel. A Tintagelek remek alkalmat látnak abban, hogy leváltsák Uthert, ehhez pedig Morgant szeretnék felhasználni, aki még nem varázsol elég magabiztosan. Ármánykodásuknak köszönhetően a lányt száműzik Camelotból, ám Arthur hisz az ártatlanságában. Amikor szükség van rá, Morgan bebizonyíthatja, hogy semmi köze a Tintagelek cselszövéseihez.