Az aktuális rész ismertetője: Song-yeon megérkezett Kínába, ahol festészetet tanulna, de amikor a kínaiak megtudják, hogy ő nő, visszautasítják felvételét. Hje-gjong felveti Lee Sannak, hogy feleségével együtt utazzanak el egy kis pihenőre. Lee San magával viszi minisztereit is. Young-jo ellátogat a királynéhoz. Úgy beszél vele, mintha semmi sem történt volna és a királyné testvére felől érdeklődik. Amikor pedig legközelebb a királyné látogat el Young-johoz, a király ráförmed és nem érti, hogy merészelt eljönni hozzá. Dae-soot és Jang-bot elveri egy helyi paraszt, Dong-su. Lee San is megtudja ezt és kíváncsi erre a férfira.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...