Az aktuális rész ismertetője: Lee San megpróbálja kinyomozni, ki áll a hátterében annak, hogy a fővárosba áruhiány lépett fel. Hyo-eui továbbra is dolgoztatja Song-yeont a paraván festésén, hogy minél többet megtudjon tőle férjével való kapcsolatáról. A damók unszolására Song-yeon engedélyt kap Pak mestertől, hogy tanítsa őket, azonban ezzel tovább szítja a festők ellenérzését vele szemben. Hwa-wan ismét megpróbálja a királyt Lee San ellen hangolni. Lee San és Hyo-eui kapcsolata egyre gyengédebb lesz, mert a herceg érzi, hogy felesége szilárdan támogatja törekvéseiben. Hu-gyeom mesterkedésének hála Guk-young kiesik a herceg kegyeiből.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...