Az aktuális rész ismertetője: Lee San a hegyekbe megy, hogy megkeresse azt a bizonyítékot, amivel sarokba szoríthatja ellenségeit, és bizonyíthatja, hogy Sado herceg ártatlanul halt meg. Ám útközben megtámadják a királyné bérencei: alig sikerül megúsznia a merénylet-kísérletet. A király készül a nagy bejelentésre, amelyben lemond a trónról Lee San javára, de agyvérzése lesz, és öntudatlan állapotba kerül. A királyné így most már nyíltan mesterkedhet, hogy meggátolja a herceg trónra kerülését.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...