Az aktuális rész ismertetője: A nagyurak azon spekulálnak, hogy felépül-e a király a súlyos betegségből, amely ágynak döntötte. Lee San is aggodalommal figyeli nagyapját, azonban leginkább a királyné aggódik: Young-jo halálával a trón Lee Sanra szállhat. Young-jo kis időre magához tér és felszólítja Lee Sant, hogy térjen vissza a palotába és uralkodjon helyette, amíg fel nem gyógyul. Guk-young és Sa-cho, akik féltik Lee Sant a visszaúton történő esetleges támadások miatt, egy csellel kijátsszák uralkodójukat és egy ál-menetet küldenek előre, megtévesztvén Hu-gyeom embereit. Lee San megdöbben, amikor megtudja, hogy Dae-soo maga ajánlkozott, hogy ő ölthesse fel Lee San álöltözékét, így biztos célpontnak kitéve magát. Az ál-menetből több harcos elesik, de Dae-soo szerencsésen túléli. A herceg megérkezik a palotába és rögtön összeütközésbe kerül a királynéval.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...