Az aktuális rész ismertetője: Guk-jong meggyőzi Lee Sant, hogy állítsanak fel egy új gárdát, melynek célja kizárólag a király védelme lesz. Nagyszabású hadgyakorlatot rendez, hogy a legjobb harcosokat választhassa ki e feladatra. Habár a király beleegyezik a gárda megalakításába, de elveti a Guk-jong által javasolt tisztek névsorát, mert titokban Dae-soot és társait szemelte ki erre a posztra. Közben befejeződik a könyvtár építése is, és kiderül, hogy Lee San az ágyasok fiait bízza meg az intézet vezetésével. Ez felháborítja a Noron frakció vezetőit, akik nem nézik jó szemmel, hogy elestek egy ilyen fontos pozíció birtoklásától.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...