Az aktuális rész ismertetője: Young-jo felteszi a kérdést Lee Sannak: igazi vagy örökbefogadó apját tekinti édesapjának? Amikor a koronaherceg az áruló Sadót nevezi meg, Young-jo ultimátumot ad neki: vagy visszavonja kijelentését, vagy megvonja tőle a koronahercegi címet. Lee San megbízza Guk-youngot, szerezzen bizonyítékot a király betegségére; mivel Guk-young úgy dönt, megszerzi a királynak felírt gyógyszerek listáját, Dae-soo közbenjárásával Dal-ho megy be álruhában a palotába és csellel meg is szerzi a listát, amely alátámasztja az aggkori elbutulás diagnózisát. A királyné Lee San ellen uszítja a királyt Sado herceg sírjának rendbehozatala ügyében. Lee Sannak eszébe jut a festődobozban levő festmény, amit apja valaha rábízott. Előkeresi a képet és úgy gondolja, megpróbálja megfejteni, mit jelent.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...