Volker Koepp, a rendező eredetileg azért ment a nyugat-ukrajnai Czernowitzba, hogy az ott született tragikus sorsú költő, Paul Celan nyomait kutassa. Azonban amikor találkozott Zwilling úrral és Zuckermann asszonnyal, az eredeti terv új fordulatot vett. A második világháború előtt a város lakosságának fele zsidó volt, de csak néhányan élték túl az 1941-es deportálást. Zwilling úr és Zuckermann asszony a kevésszámú túlélő közé tartozik. A hetvenes éveiben járó, zárkózott-melankolikus Zwilling úr minden este meglátogatja a kilencven körüli, csodálatraméltóan energikus Zuckermann asszonyt, hogy egy elveszett világról beszélgessenek: az egykori soknemzetiségű központról, ahol lengyelek, románok, németek és zsidók éltek együtt. A hányatott sorsú város legszebb napjait az Osztrák-Magyar Monarchia alatt élte, majd Romániához, később a Hitler-Sztálin paktum értelmében a Szovjetunióhoz került. A második világháború alatt német megszállás, végül 1945 után ismét a Szovjetunió következett. A szeretetreméltó és kiváló szellemi kondícióban lévő két idős ember személyes hitelességgel eleveníti fel a fiatalabb generációk számára csak történelemkönyvből ismert eseményeket.