Drezda, 1848. Richard Wagner II. Frigyes August szász király udvari karmestere. Szenved a fenséges kisváros szorításában és lázadozik az udvar ostoba, korlátolt emberei ellen. Gyújtó hatású beszédeket mond és felesége, Minna minden mesterkedése ellenére az 1849-ben kitörő forradalom a barikádokon találja. A forradalom leverése után körözést adnak ki ellene, menekülnie kell és több mint egy évtizedig nem léphet német földre.