A 19. századi, világhíres brazil zeneszerző életének eseményeit felvillantó film nem csak a zene felkeltette érzelmekről szól, hanem az önpusztító tehetség érzemi hullámzásairól is. Villa-Lobos alakjával a rendező közel hozza a nézőkhöz azt a mély, ám szűk szakadékot, mely a zsenialitás és a örület között húzódik.