A két kallódó bandita, Chang Wen Hsiang (David Chiang) és Huang Chang (Chen Kuan-tai) összeáll az ambiciózus Ma Xinyi-vel (Ti Lung). Ma vezetése alatt maguk mellé állítják a hegyi banditákat és kung-fut tanulnak. De Ma beleszeret Huang feleségébe (Cheng Li) és titokban viszonyt folytatnak...