A dátum: 1985. A helyszín: San Fransisco. Éppen kitört az AIDS járvány. Mikor az egyik táncos lesérül, Frankie-nek, a társulat legújabb és legfiatalabb tagjának kell beugrania helyette. Todd, egy befutott előadó segít Frankie-nek felkészülni, és a közös munka során barátságuk elmélyül.