A történet a tizenkilencedik század végén, egy Olaszországból Amerikába tartó, emigránsokkal teli hajó fedélzetén kezdődik. Az utasok többsége a jobb élet reményében hagyta maga mögött az óhazát. A hajón utazik Matheu és Juliana is, s a két fiatal között szerelem szövődik. Boldogságuk azonban nem lehet teljes, mivel a lány szüleit még a hajóút során elragadja a pestis. Hamarosan Matheu is megbetegszik, de Juliana gondos ápolásának köszönhetően, a csodával határos módon felépül. Matheu és Juliana annyira szerelmesek egymásba, hogy megfogadják, soha többé nem hagyják el egymást. Amikor azonban megérkeznek Sao Pauloba, útjaik elválnak: Julianát apja gyerekkori barátja fogadja be, Matheu pedig egy távoli farmon kezd dolgozni. Miközben mindketten arról álmodoznak, hogy megtalálják a másikat, az ígéret földjén egyre messzebb kerülnek a vágyott boldogságtól...