A film Mesélője egy történetbe kezd, amelynek szereplői a Cserkész, aki cserkészkedik, az Erdőkerülő-író-favágó, aki erdőt kerül, ír, és fát vág, a Sintér, aki végzi a dolgát. Az Énekes eközben némán énekel, a Tarka Kiskutya meg boldogan pisil. Minden tiszta, mindenki tudja a dolgát, ám egyszercsak a szereplők elkezdik saját maguk továbbszőni a történetet, zavarba hozva ezzel a Mesélőt. Váratlanul felbukkan egy Fehér Hajó is, pedig arról szó sem volt.