Ismaël zenetanár a párizsi konzervatóriumban. Legjobb barátja a népszerű lemezbolt zsidó tulajdonosa. Clara gyógyterapeuta, aki mozgáskorlátozott gyerekek gyógyítására specializálódott. Senki sem hitte, hogy muszlim férfi és a zsidó nő kapcsolatának lehet jövője. Ismaël és Clara azonban már négy éve boldogan élnek egymással. Ám Clara rájön, hogy teherbe esett, ami nem kis bonyodalmat jelent az életükben. Nemcsak nekik kell megbarátkozniuk az új, megváltozott helyzettel, nagyobb problémát okoz, hogyan mondják el mindezt a hagyományos gondolkodású szüleiknek.