Martin, amint kijön a börtönből, belekezd legújabb tervébe, egy swing banda szervezésébe. A zenészeket hamar összeverbuválja, egyedül egy jó hangú énekesnő hiányzik. Úgy tűnik ez sem lesz gond, mivel sikerül meggyőznie volt barátnőjét, Joant, hogy lánykori álmait az éneklésről most valóra váltsa. A gond csak az, hogy Joan időközben férjhez ment egy fafejű rendőrhöz, aki féltékenységében mindent elkövet, hogy keresztbe tegyen az együttesnek. Martin és Joan azonban újra egymásra talál és a banda sikert ér el.