A kis Ali nagypapájával Muszával, és kedvenc tevéjével, a várandós Azizával, neki vág a végtelen sivatagnak. O'Connell kapitány vezetésével szeretnék megtalálni a legrövidebb utat a tengerpartig. Számos veszély közepette, rekkenő hőségben és napsütésben eljutnak a nagy vízhez, ám eközben Aziza egy borjúnak ad életet. A jövevényt Pintának neveznek el. Ali és az apró Pinta szinte elválaszthatatlanok, de Ali nem viheti magával kis barátját a hajóra, ezért örökre búcsút kell inteniük egymásnak. Húsz év múlva, mégis Alira mosolyog a szerencse, és találkozhat barátjával, Pintával.